Oráculo Café

Inteligencia de mercado

Plataforma de inteligencia competitiva para el mercado cafetero mexicano. Datos de Euromonitor, INEGI DENUE y OSM en 168 ciudades.

TAM Nacional
$5,335M
USD retail + foodservice (triangulado)
Cafeterías
94,062
DENUE, clase SCIAN 722515
Ciudades
168
32 estados
Cadenas
9
27,041 outlets
Per cápita
189.69
tazas/año · $23.45 USD
Autoservicio
11,723
SCIAN 722516 en las 168 ciudades — NO son cafeterías
CAGR
5.4%
2025-2030 · Euromonitor
Forecast 2030
$3980M
Retail · Euromonitor
Crecimiento Euromonitor
CAGR 5.4%
Pods 7.6% · RTD 9.1% · Beans 7.4%
Segmento más grande
Instant Coffee
$2282.1M USD · 5 segmentos activos
Cobertura geográfica
168 CIUDADES
32 estados · 94,062 establecimientos DENUE

42 módulos

Para decidir

7
🖥️

CEO Terminal

Resumen C-Suite
🔔

Alertas

Señales de mercado
📋

Industry Brief

One-pager ejecutivo
📡

Market Pulse

Radar alcista/bajista
📝

Pedir un estudio

Fotografía, categoría, concept, conjoint, PSM, cuali
📊

Executive Summary

One-pager · mercado $5.3B · mega-trends · tesis
📋

Board Pack

Q2 2026 · scorecard · riesgos · recomendaciones

El mercado

7
📊

Macro

Banxico + consumo + stocks
💰

Financials

Unit economics + P&L
📈

Forecast

TAM 2026-2028
☕

Café

Retail + foodservice
🎭

Escenarios

What-if analysis
📉

Tendencias

8 macro-tendencias
🛒

Retail Segments

Soluble · T&M · cápsulas · grano · RTD

La competencia

5
🎯

Competidores

9 cadenas nacionales
⚔️

Brand Battle

Dominio territorial
📐

Concentración HHI

Herfindahl por segmento
⚡

Win/Loss

Quién gana, quién pierde
🏷️

Brand Visibility

Share of shelf · retail · promo · private label

El territorio

6
🏆

Rankings

168 ciudades por oportunidad
🗺️

Oportunidad

Score por ciudad
🔄

Comparar

2 ciudades side-by-side
🗺️

Distribución

Cobertura + densidad
🔺

TAM Reconciliación

6 estimadores × 168 ciudades
🚶

Corredores

Foot traffic + densidad + renta

Quién compra

4
👤

Consumidor

6 perfiles + demografía + tendencias
👥

Demografía

Censo · ingreso · consumo MX/CO/GT
🗣️

Punta del Cielo

122 verbatims · journey · carta · percepción
⭐

Voz pública

Ratings ponderados MX+GT · con su aritmética

La cadena

6
🌱

Supply Chain

Producción + comercio + cadena valor
🌿

Certificaciones

Sellos + sustentabilidad + premium
🚢

Comercio Exterior

Import/export MX+CO+GT · ICO
⚖️

Regulatorio

NOM · permisos · aranceles MX/CO/GT
🚚

Logística

Rutas · costos · cold chain · farm-to-cup
🌍

ESG & Sostenibilidad

EUDR · carbono · certificaciones · clima

Otros países

3
🇬🇹

Guatemala

Barista × Walmart
🇨🇴

Colombia

COP 4.1T market
🌎

Mercados Int'l

8 países · LatAm + USA

De dónde sale

4
🔬

Metodología

Fuentes, marcos, gaps
📚

Serebro

8 países · estudios, bóveda Passport y huecos
🔎

Bóveda Passport · Buscar

Encuesta Lifestyles 2024-2026 · 41 países · por pregunta y corte
🏛️

Casas públicas

FEMSA · Alsea · Nutrisa · cada cifra con su grado
Segmentos retail · USD M 2025
Instant Coffee$2282.1M
Ground$510.3M
Ground Coffee Pods$220.7M
RTD Coffee$62.3M
Coffee Beans$49.2M
Densidad regional · establ. por 100K hab
85
Megalópolis
77
Bajío
87
Pacífico
58
Norte
83
Noroeste
61
Sureste
La línea punteada es el promedio nacional: 75 cafeterías por cada 100 mil habitantes.
Top ciudades por TAM · USD M
1Tijuana$92M
2Guadalajara$83M
3Leon$80M
4Puebla$78M
5Ecatepec$64M
6Zapopan$62M
7Queretaro$57M
8Monterrey$57M
Ver 168 ciudades →
Líderes de mercado
1Andatti (OXXO)25,000
2Starbucks924
3The Italian Coffee Company390
4Caffenio280
5Tim Hortons190
Ver análisis completo →
Expansión 2026
Starbucks+8%
924 → 1000
Brand Battle →
Fuente: Euromonitor Passport 2025 · INEGI DENUE 2025 · OpenStreetMap · Actualización: Jul 2026